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凱基投信
參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1712010269776如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！
台股基金經理人選股大轉彎
美國華爾街計畫再裁員7萬人；相對於美國悲觀氣氛
近期中國卻快馬加鞭地擴大內需。
這種環境
已讓國內投信又再度調整持股布局
儘管仍是空頭下的反彈
但在布局上
已出現重傳產、輕電子的味道。
保誠菁華基金經理人魏永祥表示
重傳產輕電子的操作方式
其實早在中國宣布擴大內需
或是美國傳出金融與汽車業裁員前就已開始
現在許多電子大廠對景氣都相當悲觀
甚至都還看不到明年Q1的訂單
在這種環境下
台股當中以美國為終端市場的電子股
股價自然不斷下修。
法人指出
在這過程中
也只有傳產股能維持空頭下的反彈。
ING台灣運籌基金經理人祝明智指出
仔細分析中國擴大內需的政策牛肉
不難發現多是以基礎建設相關概念為主軸
能夠受惠的類股
主要也以原物料類股為主
因此ING投信旗下的台股基金
也將適度布局已跌深具原物料受惠概念的類股。
凱基亞洲四金磚基金經理人陳學林表示
雖然第4季是電子股的旺季
但今年多數廠商保守看待景氣
因而不建議大舉加碼電子。
至於金融股的問題
則是金融海嘯未明確落幕
投資信心未正式回籠
所以短線上只剩下與中國內需的相關產業
可以受到激勵。
群益投信投資長王智民也指出
全球經濟疲弱需求下滑
科技類股未來一至兩季的景氣能見度仍不明朗
而具備兩岸題材的觀光、航運、食品等中概族群
在中國刺激景氣方案與明年大三通的商機帶動下
都有不錯的表現空間；所以在選股上
投資邏輯就是「捨歐美、就新興市場」。
不過
日盛投信基金管理部協理沈建宏表示
雖然資金有回流傳產股的跡象
但是原物料的報價仍疲弱不振
所以長期仍觀察美元是否維持強勢
或商品原物料報價是否有止跌回升
才可以更加確定未來在布局上
會走上「減碼電子
加碼傳產」的方向。
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